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Como adicionar um campo customizado

Passo a passo detalhado sobre como adicionar campos customizados no wepipe

Customer Success

Última atualização há 10 meses

O wepipe possibilita que você crie campos customizados de diferentes tipos para oportunidades, contatos, empresas ou usuários para atender a demandas específicas do seu negócio. Se o wepipe ainda não possuir um campo específico para armazenar um dado importante sobre um registro, você pode defini-lo seguindo o passo a passo a seguir.

1º Passo: Acessando o formulário de criação de campo customizado


Acesse o módulo gerenciador de campos customizados no menu "Configurações", em seguida, clique na aba "Campos Customizados". A imagem abaixo exemplifica esse procedimento. Com o gerenciador de campos customizados aberto clique em "Novo Campo" para adicionar um novo campo customizado.

2º Passo: Criando um novo campo customizado


Ao clicar em "Novo Campo", conforme apresentado na imagem abaixo, um formulário será exibido em uma janela onde você deve preencher as informações sobre o campo customizado o qual deseja criar.

Nessa mesma janela preencha os campos com as características as quais você deseja para o campo customizado que está criando. Defina um nome para o campo, uma descrição, selecione a entidade a qual o campo pertence, o tipo do campo a ser criado, e por último, defina se é um campo de preenchimento obrigatório ou de somente leitura. Campos marcados como "Somente Leitura" não podem ser editados quando exibidos nos formulários. Finalizando o preenchimento desse formulário clique em "Criar Campo Customizado" para que ele seja armazenado. A imagem abaixo exemplifica esse procedimento.

3º Passo: Visualizando os campos customizados criados


Os campos customizados criados são exibidos no módulo gerenciador de campos customizados conforme a imagem abaixo. Para editá-lo basta clicar no ícone de opções do campo, representado por reticências ao lado esquerdo do nome do campo, e depois em "Editar campo" ou então, caso deseja removê-lo, clique em "Excluir campo". A figura abaixo apresenta a listagem de campos customizados criados para a entidade "Oportunidades". No próximo passo será apresentado como os campos customizados podem ser preenchidos.

4º Passo: Preenchendo os campos customizados


Todos os formulários da wepipe, de oportunidades, contatos, empresas e usuários, possuem uma seção chamada "Campos Customizados" onde os campos criados ficam disponíveis para o preenchimento. Para preencher os dados de um campo customizado basta abrir o registro o qual gostaria de inserir o dado e preencher o campo customizado disponível nessa seção.

Nesse tutorial foi apresentado como criar campos customizados de diferentes tipos com wepipe. Este material é desenvolvido com carinho pelo time de conteúdo da wepipe. Caso você tenha alguma dúvida não deixe de abrir um chamado ou iniciar uma conversa via chat. 😄

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