Como cadastrar usuários e atribuir permissões

Passo a passo detalhado sobre como cadastrar usuários e atribuir diferentes níveis de permissão a cada um deles.

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Última atualização há 9 meses

O wepipe possibilita cadastrar novos colaboradores de maneira fácil e prática, permitindo atribuir permissões a cada um de acordo com a sua necessidade. Para isso é necessário que o usuário responsável pelo cadastro tenha permissão de Administrador ou Gerente e siga o passo a passo a seguir.


1º Passo: Acessando o módulo Usuários


No menu “Administrador”, presente no lado esquerdo da tela, acesse o módulo “Usuários” e em seguida clique em “Novo usuário”. Lembrando que essa funcionalidade estará disponível apenas para o Administrador e para o colaborador que tenha a permissão de Gerente.

2º Passo: Criando um novo usuário


Ao clicar em “Novo usuário” um formulário será exibido em uma janela onde as informações do novo usuário devem ser inseridas. Para cada novo colaborador cadastrado é necessário atribuir uma permissão que permitirá diferentes tipos de acesso conforme é apresentado abaixo:


Administrador:


Permite acesso a todas as funcionalidades da plataforma wepipe.


Gerente:


Assim como o Administrador, permite acesso a todas as funcionalidades da plataforma wepipe, exceto ao módulo Financeiro. 


Agente:


Permite o usuário visualizar e editar todas as oportunidades.


Agente restrito:


Permite o usuário visualizar todas as oportunidades, entretanto, só é possível editar aquelas que estão atribuídas a este usuário.


Agente externo:


Permite o usuário visualizar e editar somente as oportunidades que estão atribuídas a este usuário.

3º Passo: Restringindo visualização de pipelines


Depois de cadastrar um usuário, o wepipe possibilita que pipelines sejam habilitados ou desabilitados para cada usuário. Quando um pipeline é habilitado ele fica disponível no módulo "Pipelines" para que o usuário tenha acesso. Do contrário, quando um pipeline é desabilitado ele fica indisponível para que o usuário tenha acesso. Na janela de edição de dados do usuário, conforme apresentado na figura abaixo, é possível gerenciar os pipelines que um determinado usuário pode ter acesso por meio do campo campo "Pipelines habilitados".

4º Passo: Restringindo acesso a dados de contatos e empresas


O acesso aos cadastros de contatos ou empresas também podem ser restringidos no wepipe. É possível configurar para que um usuário consiga visualizar e editar apenas cadastros de contatos ou empresas os quais estão relacionados com alguma oportunidade em que ele é o responsável. Para habilitar essa restrição basta habilitar a chave "Restringir contatos e empresas" conforme apresentado na figura abaixo.

Neste tutorial foi apresentado como cadastrar usuários e atribuir permissões no wepipe. Caso você tenha alguma dúvida não deixe de abrir um chamado ou iniciar uma conversa via chat. 😄

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