Como cadastrar usuários e atribuir permissões
Passo a passo detalhado sobre como cadastrar usuários e atribuir diferentes níveis de permissão a cada um deles.
Sucesso do Cliente
Última atualização há 4 anos
O wepipe possibilita cadastrar novos colaboradores de maneira fácil e prática, permitindo atribuir permissões a cada um de acordo com a sua necessidade. Para isso é necessário que o usuário responsável pelo cadastro tenha permissão de Administrador ou Gerente e siga o passo a passo a seguir.
1º Passo: Acessando o módulo Usuários
No menu “Administrador”, presente no lado esquerdo da tela, acesse o módulo “Usuários” e em seguida clique em “Novo usuário”. Lembrando que essa funcionalidade estará disponível apenas para o Administrador e para o colaborador que tenha a permissão de Gerente.
2º Passo: Criando um novo usuário
Ao clicar em “Novo usuário” um formulário será exibido em uma janela onde as informações do novo usuário devem ser inseridas. Para cada novo colaborador cadastrado é necessário atribuir uma permissão que permitirá diferentes tipos de acesso conforme é apresentado abaixo:
Administrador:
Permite acesso a todas as funcionalidades da plataforma wepipe.
Gerente:
Assim como o Administrador, permite acesso a todas as funcionalidades da plataforma wepipe, exceto ao módulo Financeiro.
Agente:
Permite o usuário visualizar e editar todas as oportunidades.
Agente restrito:
Permite o usuário visualizar todas as oportunidades, entretanto, só é possível editar aquelas que estão atribuídas a este usuário.
Agente externo:
Permite o usuário visualizar e editar somente as oportunidades que estão atribuídas a este usuário.
3º Passo: Restringindo visualização de pipelines
Depois de cadastrar um usuário, o wepipe possibilita que pipelines sejam habilitados ou desabilitados para cada usuário. Quando um pipeline é habilitado ele fica disponível no módulo "Pipelines" para que o usuário tenha acesso. Do contrário, quando um pipeline é desabilitado ele fica indisponível para que o usuário tenha acesso. Na janela de edição de dados do usuário, conforme apresentado na figura abaixo, é possível gerenciar os pipelines que um determinado usuário pode ter acesso por meio do campo campo "Pipelines habilitados".
4º Passo: Restringindo acesso a dados de contatos e empresas
O acesso aos cadastros de contatos ou empresas também podem ser restringidos no wepipe. É possível configurar para que um usuário consiga visualizar e editar apenas cadastros de contatos ou empresas os quais estão relacionados com alguma oportunidade em que ele é o responsável. Para habilitar essa restrição basta habilitar a chave "Restringir contatos e empresas" conforme apresentado na figura abaixo.
Neste tutorial foi apresentado como cadastrar usuários e atribuir permissões no wepipe. Caso você tenha alguma dúvida não deixe de abrir um chamado ou iniciar uma conversa via chat. 😄