Como gerenciar contatos de Pessoa Jurídica

Passo a passo detalhado sobre como cadastrar, editar e excluir contatos de Pessoa Jurídica

Customer Success

Última atualização há 10 meses

O wepipe possibilita gerenciar contatos de Pessoa Jurídica de maneira fácil e intuitiva. Para qualquer permissão de usuário é permitido cadastrar novas empresas. Para cadastrar uma nova empresa siga os passos a seguir.

Acessando o módulo Empresas


Acesse o módulo "Empresas", que está no menu horizontal à esquerda da tela, e em seguida clique em “Nova empresa” conforme ilustrado na figura abaixo. 

Cadastrando o contato de uma empresa


Ao clicar em “Nova empresa” uma janela será exibida para que seja inserido a razão social da empresa que será cadastrada. 

Ao clicar em “Criar empresa”, abrirá um formulário em uma janela do lado direito da tela no qual é possível editar e/ou inserir informações sobre: dados da empresa, localização, dados bancários, campos customizados, inserir anexos, inserir comentários, visualizar o histórico de atividades e visualizar os contatos relacionados a essa empresa.


Importante: O tamanho máximo de cada arquivo a ser anexado não deve ultrapassar o tamanho de 6mb.


Ao inserir os dados desejados, clique em “Salvar mudanças”, espere a conclusão do processo e feche a janela.

Editando dados de uma empresa cadastrada


No módulo "Empresas", ao clicar sobre o nome da empresa, será exibido um formulário em uma janela ao lado direito da tela. Nessa janela é possível atualizar e/ou inserir dados de registro da empresa, localização, dados bancários, campos customizados, inserir anexos, inserir comentários, visualizar o histórico de atividades e visualizar os contatos relacionados à empresa.


Aba Comentários: Nessa aba é exibido um campo de texto longo para cadastrar informações adicionais sobre a empresa.


Aba Histórico: Nessa aba é exibido o histórico de atualizações do cadastro da empresa com as informações de quem realizou a atualização, a data e o horário.


Aba Contatos: Nessa aba é exibida a lista de contatos relacionados à empresa. 


Ao inserir os dados desejados, clique em “Salvar mudanças”, espere a conclusão do processo e feche a janela.

Excluindo uma empresa cadastrada


Ao abrir a janela com o formulário para preencher, clique sobre o ícone “Deletar empresa” que fica no canto superior direito da janela.


Após isso, conforme apresentado na figura abaixo, será exibida uma janela de confirmação. Se realmente desejar remover o contato cadastrado, clique sobre “Sim, quero deletar”.

Neste tutorial foi apresentado como cadastrar usuários e atribuir permissões no wepipe. Caso você tenha alguma dúvida não deixe de abrir um chamado ou iniciar uma conversa via chat. 😄

Este artigo foi útil?

0 de 0 gostaram deste artigo

Ainda precisa de ajuda? Envie-nos uma Mensagem