Como gerenciar contatos de Pessoa Jurídica
Passo a passo detalhado sobre como cadastrar, editar e excluir contatos de Pessoa Jurídica
Customer Success
Última atualização há 2 anos
O wepipe possibilita gerenciar contatos de Pessoa Jurídica de maneira fácil e intuitiva. Para qualquer permissão de usuário é permitido cadastrar novas empresas. Para cadastrar uma nova empresa siga os passos a seguir.
Acessando o módulo Empresas
Acesse o módulo "Empresas", que está no menu horizontal à esquerda da tela, e em seguida clique em “Nova empresa” conforme ilustrado na figura abaixo.
Cadastrando o contato de uma empresa
Ao clicar em “Nova empresa” uma janela será exibida para que seja inserido a razão social da empresa que será cadastrada.
Ao clicar em “Criar empresa”, abrirá um formulário em uma janela do lado direito da tela no qual é possível editar e/ou inserir informações sobre: dados da empresa, localização, dados bancários, campos customizados, inserir anexos, inserir comentários, visualizar o histórico de atividades e visualizar os contatos relacionados a essa empresa.
Importante: O tamanho máximo de cada arquivo a ser anexado não deve ultrapassar o tamanho de 6mb.
Ao inserir os dados desejados, clique em “Salvar mudanças”, espere a conclusão do processo e feche a janela.
Editando dados de uma empresa cadastrada
No módulo "Empresas", ao clicar sobre o nome da empresa, será exibido um formulário em uma janela ao lado direito da tela. Nessa janela é possível atualizar e/ou inserir dados de registro da empresa, localização, dados bancários, campos customizados, inserir anexos, inserir comentários, visualizar o histórico de atividades e visualizar os contatos relacionados à empresa.
Aba Comentários: Nessa aba é exibido um campo de texto longo para cadastrar informações adicionais sobre a empresa.
Aba Histórico: Nessa aba é exibido o histórico de atualizações do cadastro da empresa com as informações de quem realizou a atualização, a data e o horário.
Aba Contatos: Nessa aba é exibida a lista de contatos relacionados à empresa.
Ao inserir os dados desejados, clique em “Salvar mudanças”, espere a conclusão do processo e feche a janela.
Excluindo uma empresa cadastrada
Ao abrir a janela com o formulário para preencher, clique sobre o ícone “Deletar empresa” que fica no canto superior direito da janela.
Após isso, conforme apresentado na figura abaixo, será exibida uma janela de confirmação. Se realmente desejar remover o contato cadastrado, clique sobre “Sim, quero deletar”.
Neste tutorial foi apresentado como cadastrar usuários e atribuir permissões no wepipe. Caso você tenha alguma dúvida não deixe de abrir um chamado ou iniciar uma conversa via chat. 😄