Como gerenciar lançamentos de contas a pagar ou receber

Passo a passo sobre como cadastrar, editar ou excluir lançamentos de contas a pagar ou receber com wepipe

Customer Success

Última atualização há 9 meses

O wepipe possibilita cadastrar lançamentos de contas a pagar ou a receber de forma simples, facilitando o gerenciamento financeiro da empresa. Para realizar esse procedimento, é necessário que o usuário tenha permissão do tipo Administrador e siga o passo a passo abaixo.

1º Passo: Acessando o módulo Financeiro


No menu “Administrador” que está à esquerda da tela, acesse o módulo “Financeiro” e em seguida clique em “Novo lançamento”. Lembrando que essa funcionalidade estará disponível apenas para o administrador.

2º Passo: Criando um novo Lançamento Financeiro


Ao clicar em “Novo lançamento” um formulário será exibido em uma janela para que sejam inseridas as informações sobre o lançamento de conta. Ao preencher o formulário clique em “Criar lançamento”.

Ao clicar em “Criar lançamento”, abrirá um formulário em uma janela do lado direito da tela no qual é possível editar e/ou inserir informações relacionadas ao lançamento financeiro que está sendo cadastrado. Entre as informações estão: data de emissão, data de vencimento, data de pagamento e também se está relacionado a empresas ou contatos já cadastrados.


Ao inserir os dados desejados, clique em “Salvar alterações”, espere a conclusão do processo e feche a janela.

Ao final do processo, o lançamento aparecerá na tela inicial do menu “Financeiro”.

Editando um lançamento financeiro


Ao clicar sobre o nome do lançamento financeiro que deseja editar, abrirá um formulário em uma janela do lado direito da tela no qual é possível editar e/ou inserir informações. Entre as informações que podem ser inseridas ou editadas estão: data de emissão, data de vencimento, data de pagamento e também se está relacionado a empresas ou contatos já cadastrados.


Ao inserir os dados desejados, clique em “Salvar alterações”, espere a conclusão do processo e feche a janela.

Excluindo um lançamento financeiro


Execute o 1º passo e, ao abrir a janela com o formulário para preencher, clique sobre o ícone “Deletar lançamento” que fica no canto superior direito da janela.


Após isso, será apresentada uma janela de confirmação. Se realmente deseja deletar o contato cadastrado, clique sobre “Sim, quero deletar”.

Neste tutorial foi apresentado como gerenciar lançamentos de contas a pagar e contas a receber no wepipe. Caso você tenha alguma dúvida não deixe de abrir um chamado ou iniciar uma conversa via chat. 😄

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