Como gerenciar lançamentos de contas a pagar ou receber
Passo a passo sobre como cadastrar, editar ou excluir lançamentos de contas a pagar ou receber com wepipe
Customer Success
Última atualização há 2 anos
O wepipe possibilita cadastrar lançamentos de contas a pagar ou a receber de forma simples, facilitando o gerenciamento financeiro da empresa. Para realizar esse procedimento, é necessário que o usuário tenha permissão do tipo Administrador e siga o passo a passo abaixo.
1º Passo: Acessando o módulo Financeiro
No menu “Administrador” que está à esquerda da tela, acesse o módulo “Financeiro” e em seguida clique em “Novo lançamento”. Lembrando que essa funcionalidade estará disponível apenas para o administrador.
2º Passo: Criando um novo Lançamento Financeiro
Ao clicar em “Novo lançamento” um formulário será exibido em uma janela para que sejam inseridas as informações sobre o lançamento de conta. Ao preencher o formulário clique em “Criar lançamento”.
Ao clicar em “Criar lançamento”, abrirá um formulário em uma janela do lado direito da tela no qual é possível editar e/ou inserir informações relacionadas ao lançamento financeiro que está sendo cadastrado. Entre as informações estão: data de emissão, data de vencimento, data de pagamento e também se está relacionado a empresas ou contatos já cadastrados.
Ao inserir os dados desejados, clique em “Salvar alterações”, espere a conclusão do processo e feche a janela.
Ao final do processo, o lançamento aparecerá na tela inicial do menu “Financeiro”.
Editando um lançamento financeiro
Ao clicar sobre o nome do lançamento financeiro que deseja editar, abrirá um formulário em uma janela do lado direito da tela no qual é possível editar e/ou inserir informações. Entre as informações que podem ser inseridas ou editadas estão: data de emissão, data de vencimento, data de pagamento e também se está relacionado a empresas ou contatos já cadastrados.
Ao inserir os dados desejados, clique em “Salvar alterações”, espere a conclusão do processo e feche a janela.
Excluindo um lançamento financeiro
Execute o 1º passo e, ao abrir a janela com o formulário para preencher, clique sobre o ícone “Deletar lançamento” que fica no canto superior direito da janela.
Após isso, será apresentada uma janela de confirmação. Se realmente deseja deletar o contato cadastrado, clique sobre “Sim, quero deletar”.
Neste tutorial foi apresentado como gerenciar lançamentos de contas a pagar e contas a receber no wepipe. Caso você tenha alguma dúvida não deixe de abrir um chamado ou iniciar uma conversa via chat. 😄